软件三强 DDOG、NET、TEAM 收入盈利与下季指引全面 beat;日本物理供应链集团超预期(AI 贡献待分部确认),Lasertec 低于高预期;CEG 调整后经营 EPS 超预期。AI Capex 正同时扩散到软件使用量、物理供应链与长期电力合同。